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　　總量增長較快但仍顯不足

　　充電樁建設加速，但總量仍顯不足。根據有關統(tǒng)計數據，2019年全國充電基礎設施增量為41.1萬臺，同比增加18.1%，新增新能源汽車與充電樁車樁比達到2.9:1，仍遠低于《電動汽車充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》規(guī)劃的1:1。

　　公共充電樁建設較為集中，一線城市保有量較高。從充電樁區(qū)域分布看，廣東、江蘇、北京、上海充電樁保有量較高，均高于5萬臺，其后是山東、浙江、安徽等地區(qū)，全國排名前十位地區(qū)建設的公共充電樁占比達73.9%。

　　行業(yè)競爭格局已現，頭部企業(yè)已經完成相對完整和成熟的商業(yè)布局。電動汽車充電樁產業(yè)鏈涉及到上游充設備生產商，中游為充電運營商，及下游整體解決方案商。目前，頭部廠商主要包含國資巨頭、民營電力設備生產商和整車企業(yè)三大類，大多已完成設備、運營、平臺建設等全產業(yè)鏈布局。

　　優(yōu)化產品結構與運營效率成關鍵

　　短板突出，千萬新能源汽車充電需求缺口打造萬億市場。2019年，我國新能源汽車銷量達120.6萬輛，連續(xù)兩年超過百萬輛，新能源汽車銷量占整車總體銷量的4.7%，趨勢總體向好。汽車行業(yè)整體看好新能源汽車發(fā)展態(tài)勢，消費者對新能源汽車的認可度也在快速提升。預計到2030年，我國新能源汽車保有量將達到6420萬輛，根據車樁比1:1的建設目標。未來10年，我國充電樁建設仍然存在6300萬的缺口，預計將形成超過1萬億元的充電樁基礎設施建設市場。

　　比例調整，“慢充為主，快充為輔”更適合大面積推廣建設。直流快充樁具有充電速度快、利用率高的特點，新能源汽車車主的認可度高，也是各大充電運營商優(yōu)先選擇建設的類型。目前，各大運營商中的快充樁占比較高，國家電網的快充樁占比已達75%，特來電的快充樁占比也達到45%。如果按照如此比例建設，恐怕難以實現車樁比1:1建設目標，還將帶來一系列問題。

　　首先，從運營角度來看，直流快充樁建設成本較高(約為交流慢充樁的30-80倍)，擴大規(guī)模為建設方帶來巨大的資金壓力。其次，從能源供應角度來看，2019年全國充電量約為71億千瓦時(kWh)，僅占全國總用電量的0.12%，對電網沖擊較小。預計到2030年，新能源汽車全年充電量將達到975億kWh，占全國用電量比將達到1.3%，快充樁主要集中在白天集中充電，巨大的充電功率將為電網帶來較大的負荷波動。第三，從用戶角度來看，優(yōu)先采用快充主要是因為充電基礎設施不足，在充電樁普及的條件下，停車即充電更為方便，更加符合大多數人的用車習慣。因此，未來擴大充電基礎設施建設，將遵循“慢充為主，快充為輔”的原則，調整充電樁類型比例，慢充樁逐步提升到80%以上，快充樁僅用于公交、物流等特殊應用以及高速公路等場景的應急補電。

　　技術創(chuàng)新，新基建引入新技術來提升充電樁運營效率。分析充電樁項目的投資與運營情況可以發(fā)現，充電樁的投資回收期與充電樁的使用率關系密切。對于交流慢充樁來說，使用率為5%的情況下，回收期需要近3年，若提升使用率到30%(每天充電8小時)，則投資回收期被縮短到半年以內。這一情況對于直流快充樁表現更為明顯，在使用率為5%和30%的情況下，投資回收期分別為12年和2年。提升充電樁使用率將大幅度縮短充電樁的投資回收期。

　　“新基建”中指出的新能源汽車充電樁不僅是傳統(tǒng)的充電樁，“新”代表新的數字化技術是指充電樁與通信、云計算、智能電網、車聯網等技術有機融合。新基建的目的在于利用新技術來提升基礎設施的利用效率，提升充電樁的使用率直接提升了充電樁行業(yè)的盈利能力。

　　細分賽道及投資機會

　　梳理新能源汽車充電樁產業(yè)鏈、分析行業(yè)發(fā)展趨勢，賽迪顧問認為該行業(yè)具備三大投資機會。

　　第一、產業(yè)價值向運營環(huán)節(jié)轉移，龍頭企業(yè)優(yōu)勢明顯。充電樁技術門檻不高，產品差異化程度不明顯，應用市場的開拓尤為重要。運營領域的龍頭企業(yè)有效鏈接客戶需求，開拓新市場，成為拉動行業(yè)發(fā)展的主導企業(yè)。并且龍頭企業(yè)的規(guī)?；獌?yōu)勢正在逐步凸顯，通過技術手段有效提升充電樁使用率，持續(xù)擴大優(yōu)勢地位。產業(yè)價值鏈正從上游設備逐步向中游運營領域轉移，而運營領域的行業(yè)龍頭最具投資價值。

　　第二、基于充電數據的后服務市場或將成為下一個風口。傳統(tǒng)的充電樁的運營收入以充電服務費為主，收入來源單一且增長空間有限。充電樁在充電的同時可以獲得大量數據，例如新能源汽車電池信息、用戶用車習慣、車輛分布等數據，通過挖掘數據價值對外提供二手車評估、商圈規(guī)劃等增值數據服務，有望打造一個更大的后服務市場。

　　第三，地方政府應優(yōu)化傳統(tǒng)基建建設模式，高度重視數據、運維等軟性層面建設。傳統(tǒng)基礎設施建設重建設輕運維，充電樁作為新基建，除硬件建設外，后期的運維更為重要。充電基礎設施之外的云端管理平臺、運維平臺、大數據平臺等數據平臺建設和運維服務體系建設成為發(fā)揮新基建價值的重要保障。政府層面應該優(yōu)化傳統(tǒng)的基建模式，將建設重點轉移到數據、運維等軟性層面上來。

　　(作者系賽迪顧問股份有限公司總裁)